Initiative de fonds de fonds d'OP Crypto
OP Crypto se consacre au soutien des startups en phase de démarrage dans l'économie des actifs numériques. Son objectif principal est d'investir dans des fondateurs développant des modèles économiques innovants dans le secteur de la blockchain. Fondé en 2021 par David Gan, ancien dirigeant de Huobi, OP Crypto considère le fonds de fonds comme un atout pour le secteur des cryptomonnaies. Il constitue un vecteur de diversification, s'adressant aux investisseurs en quête active d'opportunités dans ce secteur. Cette initiative est appelée OP Fund of Funds I (OP FoF I).
Le fonds vise également à attirer des investisseurs stratégiques souhaitant diversifier et élargir leurs portefeuilles à l'international. Ses investissements s'adressent à des investisseurs possédant une expertise pointue dans des secteurs de niche. OP FoF I se concentre sur la gestion de fonds au sein de sous-secteurs spécifiques des cryptomonnaies, tels que la finance décentralisée (DeFi), les NFT, le métaverse, les infrastructures et les jeux vidéo. De plus, le fonds se concentre spécifiquement sur la région Asie-Pacifique, avec l'intention d'investir dans des gestionnaires de fonds internationaux situés en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Inde et en Afrique. Le fonds cible les gestionnaires de fonds émergents, relativement peu expérimentés dans la gestion d'actifs numériques en dessous de certains seuils financiers. Il vise à identifier et à soutenir ces étoiles montantes du secteur.
Bien que peu courant dans le secteur des cryptomonnaies, un fonds de fonds fonctionne comme une stratégie d'investissement qui regroupe des capitaux pour investir dans d'autres fonds. L'objectif est de minimiser les risques en diversifiant la gamme des véhicules d'investissement proposés.
Levée de fonds de 100 millions de dollars pour soutenir les jeunes investisseurs en cryptomonnaies
Malgré la baisse d'intérêt pour le capital-risque et le sentiment baissier du marché, le dernier fonds d'OP Crypto a déjà attiré 50 millions de dollars d'engagements. Ces engagements proviennent de sociétés en commandite (LP) traditionnelles et axées sur les cryptomonnaies, dont de grandes entreprises comme Ledger Prime, filiale de FTX, et la société d'investissement FJ Labs, avec un plafond de 100 millions de dollars.
David Gan a expliqué qu'OP Crypto investit directement et indirectement dans les technologies fintech et blockchain. OP FoF I est le deuxième fonds dédié aux gestionnaires de cryptomonnaies émergents, après son investissement direct via OP Venture Fund I. Lancé en juin 2021, OP Venture Fund a levé 50 millions de dollars et constitue le véhicule de capital-risque phare d'OP Crypto, ciblant les projets en phase de pré-amorçage et d'amorçage dans le secteur du Web 3.0. Le fonds a reçu le soutien d'investisseurs institutionnels majeurs, dont Alan Howard et Bill Ackman, ainsi que d'institutions crypto-natives comme Galaxy Digital, Animoca Brands et Digital Currency Group.
Gan a mentionné que de nombreux investisseurs institutionnels hésitent à placer leurs fonds, et que ce nouveau fonds leur offre une porte d'entrée sûre dans le secteur des cryptomonnaies. Il a souligné que les investissements en cryptomonnaies constituent une perspective à long terme, avec des perspectives de valorisation plus raisonnables. Le fonds est conçu pour durer plusieurs années, offrant une exposition aux marchés haussiers et baissiers, garantissant ainsi des investissements optimaux tout au long des cycles de marché.
Le « OP » dans OP Crypto signifie « ouvert », « opérationnel » et « opportuniste ».
Les principales motivations derrière l'initiative du Fonds de fonds
Ces valeurs fondamentales sont celles que l'entreprise recherche chez les jeunes entreprises de cryptomonnaies et qu'elle s'efforce d'incarner. L'entreprise bénéficie également du soutien d'acteurs majeurs tels que Huobi, Bybit, Galaxy Vision Hill, Digital Currency Group et Republic.
Lucas He, directeur de l'exploitation et responsable de la recherche d'OP Crypto, est l'associé commandité du fonds. Comme David Gan, Lucas He a précédemment travaillé chez Huobi, où ils ont participé aux premiers tours de table d'entreprises comme Dragonfly Capital, 1kx et Multicoin Capital. David Gan est président et conseiller du fonds.
Leur expérience combinée donne à OP Crypto des informations approfondies sur CeFi, DeFi et TradeFi, leur permettant de comprendre les besoins et les attentes des fonds institutionnels.
CryptoChipy a indiqué qu'OP Crypto suit une approche rigoureuse de gestion des risques, investissant prudemment et progressivement. L'entreprise n'a déployé que 20 % de son capital d'exploitation total l'année précédente. Selon CryptoChipy, OP Crypto Venture Capital est prête à développer les prochaines grandes entreprises cryptographiques, telles que Kucoin, FTX, Coinbase et Binance.
